Tőzsde, CFD, Forex kereskedés, oktatás, tanácsadás, vagyonépítés, érdekvédelem. 

Forex Klub

2016. január 26., kedd 06:55

Gondolatok egy számlatörténetről

Érkezett egy számlatörténet és megkérdezték, hogy mi a véleményem róla. Gyönyörű, emelkedő profitgörbe, csak nyerő kötések.

Viszont nem volt benne egy darab veszteséges tranzakció sem. Itt kezdett gyanússá válni a dolog.

számlatörténet

Szeretnél egy ilyen számlatörténetet? Profinak hinnél egy olyan kereskedőt, akinek hasonló az eredménye? Megkértem Pétert, hogy küldje el a kötéslistát is, hogy belenézhessek. Nagyon rendes volt. Állítása szerint még kezdő, csak most ismerkedik a piaccal, és köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával. Az írás célja nem is Péter tudásának, módszerének firtatása, csak azokat az általános gondolatokat szeretném megosztani veletek, amik erről eszembe jutottak. Remélem Péter is megfogadja őket, és a jövőben előtérbe helyezi a kockázatkezelést. Sok sikert Péter!

Nekiültem, és a kötéslista alapján készítettem pár képet a chartról, ahová felrajzoltam bizonyos tranzakciókat. Azonos színű háromszögekkel jelöltem az összetartozó be és kilépési pontokat. A mozgóátlag csak véletlenül maradt a képen, semmi köze semmihez. Akkor lássuk azokat a nyereséges kötéseket.

számlatörténet

számlatörténet

Az jól látszik, hogy néha sikerült beleragadnia olyan pozíciókba is, amik csak hosszabb idő elteltével jöttek vissza a belépési pontjához. Ekkor rendre lezárta a kereskedéseit egy minimális nyereséggel. Tehát a lebegő veszteséget szinte korlátlanul hagyta nőni, a lebegő nyereséget viszont nagyon gyorsan lezárta. Ez hosszú távon nem egy egészséges szemlélet. Most következzen az üzenet, amit Péternek írtam:

"Távol álljon tőlem, hogy bárkinek is megmondjam, hogyan kereskedjen, mert szerintem mindenkinek a saját egyedi módszerét, stílusát kell megtalálnia. De van pár alapszabály, amit nem árt szem előtt tartani.

Mi éri meg üzletileg?

Kötnél-e egy olyan szerződést, ahol te mindenedet elveszítheted, házad, vagyonod, szó szerint mindent, ha nem időben, vagy hibásan teljesítenéd a vállalt feltételeket, cserébe viszont csak 100.000 Ft-ot fizetnének neked, ha minden rendben, pontosan és határidőre teljesül? Ugye nem? Ez egy borzasztó rossz üzlet neked, mert túl nagy benne a kockázat, és cserébe túl kicsi a remélt haszon. A kereskedésben is hasonlóan kell gondolkoznod. Akkor lehetsz hosszú távon sikeres, ha olyan üzleteket kötsz, ahol megvan az esélyed a kezdeti kockázatodnál nagyobb mértékű nyereségekre. A világ legjobb üzletei pedig azok, amikor már nem veszíthetsz pénzt, cserébe viszont „korlátlanul” nyerhetsz.

Mit jelent ez a kereskedésben?

  • Korlátozom a kockázatom mértékét. Nem teszek fel mindent egy lapra. Kilépek a rossz üzletekből, előre meghatározott veszteségszinten.
  • A kereskedés során sohasem növelem, hanem fokozatosan csökkentem a kockázatom. Mielőbb igyekszem eltüntetni a kockázatot a kereskedésből valamilyen módszerrel.
  • Nem vágom el magam idő előtt a lehetséges profittól. Mint ahogy egy jól menő vállalkozást sem adnak el aprópénzért, inkább hagyják, hogy tovább termeljen.
  • Biztosítom a megtermelt, vagy a még lebegő nyereség egy részét. Rendszeresen hazautalok a lezárt profitból, és kezelem, felügyelem az éppen futó tranzakcióimat.
  • Lezárom a tranzakciót, ha már nem látok reális esélyt a profit további növekedésére. 

Én a Péter számlatörténetében nem látom, hogy a fenti feltételek teljesülnének.

  • Nincs előre meghatározott veszteségszint, így azt kell feltételeznem, hogy a teljes számlája a kockázat.
  • Ehhez képes viszont nagyon kicsi nyereségeket realizál. Rossz a hozam kockázat, túl sokat kockáztat, túl kevés profitért.
  • A veszteséges üzleteket sokáig futni hagyja, a nyerőket viszont azonnal elvágja, amint azok némi nyereségbe fordulnak.
  • Nem látszik a történetben, hogy profitot vett volna ki, pedig az induló összeghez képest már jelentősebbnek mondható az emelkedés. (még ha cent számla is.)

Szerencsésnek gondolom, hogy nem nyúlt bele az elmúlt időszakban olyan mértékű elmozdulásba, ami nem jött volna vissza a belépési szintjére."

Sok ehhez hasonló profitgörbét láttam már. Rendszerint az a történet vége, hogy az asszimetrikus kockázatkezelés miatt egy nagy letöréssel szoktak végződni, ami elviszi a számla jelentős részét. Erről már írtam is korábban a Mit mutat a profitgörbe című cikkemben. Azoknak a kereskedőknek, akkor épp nem volt szerencséjük.

Kategória: Cikk
2015. november 20., péntek 13:38

Egyik zsebből a másikba

A pénz nem vész el, csak vándorol. Egyik zsebből a másikba. Ezzel kapcsolatban találtan két érdekes cikket, ahol az egyik oldal nagyot nyert, a másik viszont nagyot veszített ugyanazon cég részvényeinek a kereskedelmével.

Az ismert befektető, Martin Shkreli, aki biotech cégekre szakosodott a minap bejelentette, hogy 1,2 millió darab KaloBios Pharmaceuticals részvényt vásárolt, és ezzel megszerezte a cég feletti kontrollt. A hírre felrobbant az árfolyam, és a korábbi 1-2 $-os szintekről 15 $-ra ugrott az árjegyzés. A befektető több mint tízszerezte a pénzét, és nagyjából 17 millió $-t keresett.

Nem volt ilyen szerencsés viszont az a spekuláns, aki shortolta a részvényt. Szegény ember azzal szembesült, hogy a 33.000 $-os számlája már -106.000 $ egyenleget mutat. Az interneten kért segítséget, de egy ilyen helyzetben már nincs mit tenni. 

dzoli kalosbio2

Joe Campbell rosszul mérte fel a kockázatokat. Short pozícióval a veszteségünk "végtelen" lehet, mert a termék bármeddig emelkedhet, és előbb-utóbb azt vissza kell vásárolni. 

Kategória: Cikk
2014. március 09., vasárnap 19:58

Mindennapi kockázatkezelés

Gondolkoztál már azon, hogy a kockázatkezelés átszövi az egész életed? Szinte mindig mérlegelsz, hogy egy adott cselekedet végrehajtása milyen haszonnal kecsegtet. 

Akkor a kereskedés során miért ne kezelnéd a kockázatod? Nem fogsz ész nélkül átszaladni a gyalogátkelőhelyen, ha pirosat mutat neked a lámpa. Nem fogsz kesztyű nélkül a kedvenc süteményedért belenyúlni a forró sütőbe. Mindig határold be, maximum mekkora összeget vagy hajlandó elveszteni, és mérd fel, ehhez a kockázathoz mekkora nyeremény társulhat. Még a híres autóversenyző, Niki Lauda sem száguldozott ok nélkül a közutakon, de a megfelelő nőért még ő is hajlandó volt bevállalni egy kis plusz kockázatot. :)

 

Viszont amikor már túlságosan nagy volt a kockázat, képes volt egy versenyt is feladni. Ezzel a döntésével abban az évben ugyan elveszítette a világbajnoki címét, de megmaradt az esélye, hogy a következő években még sokszor állhasson a dobogóra. A rossz körülmények miatt nem vállalt szükségtelenül nagy kockázatot, nem tett fel mindent egy lapra.

 

Mi a tanulság? Mindig mérlegelj, mi éri meg neked, és mi nem! Akár az életben, akár a kereskedési döntéseid során. Mindig légy tisztában a kockázataiddal, és a hozzájuk társuló előnyökkel!

Kategória: Tőzsdepszichológia
 

Keresés

Hozzászólások

Idézet

"A boldog élet titka az, hogy az embernek legyenek sikerei, amelyekre büszke lehet, és legyenek céljai, amelyek hajtják."

Jeff Lindsay

Reklám